Konventionelle Öl- und Gasexplorationsaktivitäten nehmen zu, entdeckte Mengen bleiben schwer fassbar

OSLO, Norwegen – Die Ausgaben für die konventionelle Öl- und Gasexploration steigen wieder und werden in diesem Jahr voraussichtlich die 50-Milliarden-Dollar-Marke überschreiten, den höchsten Wert seit 2019, aber die Betreiber warten immer noch auf die erhofften Ergebnisse. Untersuchungen von Rystad Energy zeigen, dass die entdeckten Volumina trotz der steigenden Investitionen auf neue Tiefststände fallen.

Unseren Schätzungen zufolge fanden Forscher im ersten Halbjahr 2023 2,6 Milliarden Barrel Öläquivalent (boe), 42 % weniger als im ersten Halbjahr 2022 mit insgesamt 4,5 Milliarden boe. Es wurden 55 Entdeckungen gemacht, verglichen mit 80 in den ersten sechs Monaten des letzten Jahres. Das bedeutet, dass die Entdeckungen im Jahr 2023 durchschnittlich 47 Millionen BOE betrugen, weniger als die 56 Millionen BOE pro Entdeckung im gleichen Zeitraum im Jahr 2022.

Die Explorations- und Produktionsbranche (E&P) befindet sich in einer Übergangsphase, in der viele Unternehmen erhöhte Vorsicht walten lassen und ihre Strategien auf profitablere und geologisch besser verstandene Regionen ausrichten. Dieser strategische Wandel und der Ausfall mehrerer kritischer Bohrungen mit hohem Potenzial tragen zu dem steilen Rückgang bei.

Auf der Suche nach neuen Ressourcen priorisieren Explorationsunternehmen den Offshore-Sektor und versuchen, aus unzureichend erkundeten oder Grenzgebieten Kapital zu schlagen, um durch risikoreiche und kostenintensivere Offshore-Entwicklungen neue Mengen zu erschließen. Auf die Offshore-Industrie entfielen in diesem Jahr bisher etwa 95 % der Explorationsausgaben, aber nur etwa zwei Drittel der entdeckten Volumina.

„Upstream-Unternehmen stehen vor einer Zeit der Unsicherheit. Sie sind bestrebt, von der gestiegenen Nachfrage nach fossilen Brennstoffen zu profitieren und zusätzliche Ressourcen zu erschließen, doch die jüngsten Ergebnisse waren dürftig. Wenn die Explorationsbemühungen für den Rest des Jahres weiterhin unscheinbare Ergebnisse liefern, könnte 2023 aus den falschen Gründen ein Rekordbrecher werden“, sagt Aatisha Mahajan, Vizepräsidentin für Upstream-Forschung bei Rystad Energy.

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Das anhaltende Wachstum des Offshore-Blocks Stabroek in Guyana bedeutet, dass das karibische Land bei den entdeckten Mengen mit 603 Millionen Boe im Jahr 2023 führend ist. Die Türkei liegt mit 380 Millionen Boe an zweiter Stelle, Nigeria mit 296 Millionen Boe und Namibia mit 287 Millionen Boe, mit Potenzial für Diese Schätzungen werden steigen, wenn wir die Reserven besser verstehen.

Offshore-Entdeckungen verteilen sich relativ gleichmäßig auf Ultratiefsee-, Tiefsee- und Schelffunde. Wir erwarten jedoch für den Rest des Jahres 2023 eine erhöhte Aktivität, insbesondere im Ultra-Tiefsee-Markt, mit einem prognostizierten Wachstum von 27 % gegenüber 2022 in Bezug auf Spud-Bohrlöcher.

Unsere Untersuchungen zeigen, dass in diesem Jahr voraussichtlich 31 Bohrlöcher mit hoher Auswirkung gebohrt werden, die mithilfe unseres Stufensystems basierend auf der Bedeutung und dem Produktionspotenzial des Projekts ausgewiesen werden. Bisher wurden 13 Projekte abgeschlossen, sechs sind in Bearbeitung und 12 sind noch in der Pipeline. Nur vier der 13 abgeschlossenen Bohrlöcher stießen auf Kohlenwasserstoffe, was einer mageren Erfolgsquote von 31 % entspricht. Die Ergebnisse von drei Bohrlöchern sind noch nicht bekannt, während bei den übrigen sechs keine Reserven gefunden wurden. Diese Fehler wirken sich erheblich auf die gesamten entdeckten Ressourcen aus und tragen wesentlich zum Rückgang der Entdeckungen bei.

Die sechs großen Unternehmen – ExxonMobil, BP, Shell, TotalEnergies, Eni und Chevron – spielen weiterhin eine entscheidende Rolle in der globalen Exploration, mit einem bedeutenden Anteil an den Explorationsausgaben und den weltweiten konventionellen Entdeckungsmengen. Es wird erwartet, dass die sechs Unternehmen in diesem Jahr etwa 7 Milliarden US-Dollar für die Exploration ausgeben, etwa 10 % mehr als im Jahr 2022.

Die Explorationsaktivitäten werden voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 an Dynamik gewinnen, da die Bohrung wichtiger Explorationsbohrungen geplant ist. Unsere Prognosen zeigen, dass die großen Unternehmen in den kommenden Monaten etwa 14 % der gesamten weltweiten Explorationsausgaben ausmachen werden, was ihre relative Bedeutung in einem Umfeld unterstreicht, in dem sich die Exploration auf den Offshore-Sektor verlagert hat und der Schwerpunkt verstärkt auf Grenzregionen liegt. In diesen noch wenig erkundeten oder jungfräulichen Regionen befinden sich einige der technisch aussichtsreichsten, noch zu erbohrenden Gebiete, wobei große Bohrunternehmen in den letzten Jahren bei der Erkundung dieser Gebiete eine entscheidende Rolle gespielt haben.

Die Ausgaben- und Aktivitätsprofile der Majors positionieren sie fest im Markt, aber die nationalen Ölgesellschaften (NOC) verfügen gemeinsam über die umfangreichste unterirdische Ressourcenbasis. Mehr als die Hälfte der geplanten Explorationsausgaben im Jahr 2023 werden von NOCs und NOCs mit internationalen Portfolios (INOC) kommen.

Allerdings kann es in diesem Jahr noch zu einigen Erfolgen kommen, da nur 30 % der erwarteten Bohrlöcher fertiggestellt wurden, was das Ausmaß der verbleibenden Aktivitäten unterstreicht. Nur 23 der verbleibenden 56 Explorationsbohrungen sind in diesem Jahr bereits gebohrt oder werden voraussichtlich gebohrt, was bedeutet, dass etwa 60 % wahrscheinlich bis 2024 gebohrt oder verschoben werden. Selbst wenn sich das Jahr 2023 also als erfolglos erweist, könnte als nächstes ein Aufschwung in Sicht sein Jahr.